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计算机行业2014年下半年投资策略挖掘行

2018-10-29 23:50:46

计算机行业2014年下半年投资策略:挖掘行业变革 寻找新机遇

算机行业上半年回顾

计算机行业上半年表现突出,SW计算机行业涨幅34%,居全行业涨幅。虽然年初因为IPO开闸带来的资金分流以及前期板块涨幅较大等影响,板块整体估值有所降低,但部分子行业景气度较高,受到较多关注,表现较突出,如去IOE、金融IT子行业等。

计算机行业从13年1季度开始行业景气度回升,主要表现为行业收入增长同时费用下降较快,行业净利润增速超过收入增速,行业未来净利润持续增长预期强烈,值得关注。

下半年计算机行业展望

过去一年,市场对于软件行业的关注重点集中在去IOE、医疗信息化、智慧城市等领域。我们认同市场的投资热点,但同时也认为有更多的细分行业值得注意:

去IOE进程将过渡到软件环境构建的层面。我们认为去IOE未来也有望获得更进一步的发展,去IOE进程将会从简单的硬件替代逐步过渡到软件环境的构建上,相关企业也会有更好的表现。

金融IT业务有望获得持续增长。金融IT业务作为IT投资领域的子行业,同时,出于金融业对于信息安全要求逐渐升级,金融IT子板块有望成为未来计算机各子行业中去IOE进程持续且可跟踪的行业,建议重点关注。

云计算行业进入盈亏平衡阶段。云计算行业经过近10年的产业投资和近4年左右的用户积累,行业整体逐步进入到盈亏平衡点,相关的上市公司该业务的利润占比也将会提高,有望成为未来行业值得关注的子板块之一。

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